东吴证券研报指出，富临精工300432）沉组终止强化公司铁锂龙头定位，宁德入股上市公司全面计谋绑定。宁德入股一方面将加速鞭策公司高压实密度磷酸铁锂产能扶植，构成系统化、规模化的财产合作劣势，帮力公司夯实高压实密度磷酸铁锂头部企业的财产地位；另一方面将有益于依托宁德时代300750）劣势资本，帮力公司加强正在新能源汽车电驱动系统、储能热办理以及机械人等范畴的营业拓展，积极协帮公司开展后续投资并购、拓展国表里市场、提拔盈利能力。铁锂满产、扩产提速、价钱有上涨可能。公司积极拓展人形范畴，便宜减速器、编码器、电机电控等部件。考虑26年对铁锂子公司持股比例预期提拔，高压实密度磷酸铁锂渗入率快速提拔，上修25-27年归母净利预期由5。4/10/13。7亿元至5。4/20/28亿元，同增37%/273%/36%，对应PE为59/16/12倍，维持“买入”评级。